1.沖の釣船
2.南方みやげ
3.夜ごとの夢
4.黒いパイプ(デュエット：二葉あき子)
5.山小舎の灯
作詞：米山正夫
作曲：米山正夫
黄昏の 灯は ほのかに点りて
懐しき山小舎は 麓の小径よ
想い出の窓に凭り 君を偲べば
風は過ぎし日の 歌をば囁くよ
昏れゆくは白馬か 穂高は茜よ
樺の木のほの白き 影も薄れゆく
寂しさに君呼べど 我が声空しく
遥か谷間より 谺はかえり来る
山小舎の 灯は 今宵も点りて
独り聞くせせらぎも 静かに更けゆく
憧れは若き日の 夢をのせて
夕べ星のごと み空に群れとぶよ
6.男涙よ何故熱い
7.南の薔薇
8.湯の町エレジー
作詞：野村俊夫
作曲：古賀政男
伊豆の山々 月あわく
灯りにむせぶ 湯のけむり
ああ初恋の 君を尋ねて今宵(こよい)また
ギターつまびく 旅の鳥
風のたよりに 聞く君は
出泉(いでゆ)の町の 人の妻
ああ相見(あいみ)ても 晴れて語れぬこの思い
せめてとどけよ 流し唄
あわい湯の香(か)も 露路裏(ろじうら)も
君住む故に なつかしや
ああ忘られぬ 夢を慕いて散る涙
今宵ギターも むせび泣く
9.思い出は雲に似て
10.ハバロフスク小唄(デュエット：中村耕造)
11.湯の町夜曲
12.涙のおもかげ(デュエット：山根寿子)
13.月夜船
14.君の移り香
15.水車小屋の花
16.明るい雨
17.別れの磯千鳥
作詞：福山たか子
作曲：フランシス・座波
逢うが別れの はじめとは
知らぬ私じゃ ないけれど
せつなく残る この思い
知っているのは 磯千鳥
泣いてくれるな そよ風よ
希望抱いた あの人に
晴れの笑顔が 何故悲し
沖のかもめも涙声
希望の船よ ドラの音に
いとしあなたの 面影が
はるか彼方に 消えて行く
青い空には 黒けむり
18.さらば故郷
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